2022 FPAT理財規劃書競賽

活動延長公告
配合 10/5(三)世界理財規劃日WFPD舉辦。因此，本會自即日起順延本次活動投稿截止時間至10月05日 17:00；凡 CFP® /AFP持證人報名投稿本活動且未被退件者，可獲得6小時CPD時數，以茲鼓勵(先前已投稿之持證人等同辦理)。以下是更新後之活動內容，歡迎報名投稿參賽。

您曾想過透過理財規劃為人實踐財務計畫、一份好的理財規劃書，能改變客戶的人生，更是與客戶建立一種專業信任，2021年，FPAT舉行了首次理財規劃書競賽，而2022年，我們再度啟航，不論您是觀望許久、或是期待已久，這一次，不能再錯過！您將有機會可以得到：

1. 高達50萬總獎金的得獎機會
2. 6小時CPD時數 (理財規劃類、非測驗型)
3. 優先報名三場理理財規劃書架構講座

* 活動期間持證人有機會參與評選抽獎拿好禮，快來報名吧!

主辦單位：
社團法人臺灣理財顧問認證協會

活動目的：
理財規劃書製作能力是理財規劃顧問重要且必要之能力之一，透過本次活動期能吸引CFP®/AFP持證人及各界踴躍參與，以展現國內理財專業顧問之觀察力、分析力、解決能力及執行力，並向社會大眾傳達正確的理財觀念及知識。

參加對象：
國內CFP®/AFP持證人、金融從業人員、對理財規劃有興趣的社會大眾
(限國內滿18歲以上人士免費參加)

活動時程：
（一） 報名投稿期間：7月15日－10月05日 (三) PM17:00止（逾時投稿視同無效參賽）
（二） 評審期：10月7日-11月15日
（三） 得獎名單公告：11月30日
（四） 頒獎儀式/記者會：預計12月中旬（將另行公布於活動官網）

活動方式：
（一） 每個作品可參與人為1~3人，其中需至少1名成員為AFP/CFP持證人，每人至多可有2個作品參賽，但作品的參賽人組成不能相同。
（二） 參賽者須遵循主辦單位提供的理財規劃書架構進行理財規劃書的準備，參賽作品之故事背景可依主辦單位所公告之標準個案進行撰寫，亦可由參賽者依據本活動提供之標準個案框架自行撰寫。
（三）   需以A4規格、直向橫書，且頁數不得少於15頁及超過30頁（連同封面目錄及附錄／附件 計算），字體不拘，字型約14－16級，文字或圖表顏色不拘，以可清楚辨識為原則。*理財規劃書架構、作品參考個案題目可至活動網站下載區下載
  
報名與投稿方式：
（一） 活動網站報名參加
請於活動網站填寫報名資訊，並於網站上傳提交已完成的理財規劃書（pdf）、已簽署之競賽作品使用授權同意書（pdf）完成投稿參賽（理財規劃書檔案作品名稱、授權同意書檔案名稱須註明參加作品名稱，如文件及檔案未齊全者，視同無效報名）。
報名投稿截止時間：2022年10月5日(三)PM17:00止（如逾時投稿視同無效參賽）。
（二） 以Email方式報名投稿參加
除了可於活動網站報名上傳投稿作品外，另得以 Email 方式報名投稿參賽，報名投稿時請於 Email 主旨寫上＂2022 理財規劃書競賽活動－ｘｘｘ（參加作品名稱）＂，並將所需提交資料 Email 至協會指定信箱；如因檔案過大，則可 Email 個人雲端檔案下載網址連結於協會指定信箱。
(未註明參賽作品名稱及檔案資料經審核未齊全者，恕不受理視同無效參賽）。
Email 投稿信箱：campaign@fpat.org.tw
報名投稿截止時間：2022年10月5日(三)PM17:00 止（如逾時投稿視同無效參賽）。
（三） 報名投稿提交資料
2022 理財規劃書競賽報名表 ( 請留意參賽資格規定 )
2022 理財規劃書競賽作品使用授權同意書（pdf）
2022理財規劃書競賽理財規劃書（pdf）
封面作品名稱+撰寫完成時間(西元年月日)
理財規劃書架構
個案故事背景
作品規格 ( A4規格、直向橫書、頁數、字型等 )

參賽獎勵：
(一)
凡報名成功之參賽者(資料齊全且未被退件者)，每人可獲贈 2022 理財規劃書競賽參加證乙份及專屬參賽紀念品乙份，另參加活動的本協會持證人可獲得 6 小時 CPD 時數。
*本活動提供的 CPD 時數屬「理財規劃類、非測驗型」，11 月底前統一匯入。
(二)
本次競賽按評分結果錄取前 20 名得獎作品，並根據專家對得獎作品包括但不限於整體規劃的完整性、解決方案的獨特性、個案內容跨度的多元性等出采之處進行各得獎作品的獎項命名與獎金制定（2～5 萬）。
(實際錄取及得獎作品數依實際投稿及評審結果決定。)

將於10月中開放評選，敬請期待

活動獎品品項(實際依據購買實體為主)

備註：獎項於抽獎後進行購置，如購置當時原恰定廠商已無供貨，則以其他可購置獎項取代，最終權由主辦單位決定。

將於11月底公告，敬請期待

作品報名者其中一人須符合CFP^®/AFP有效持證人，否則視為無效報名

作品名稱(一人可報)： 30個字內

代表成員姓名

出生日期

須年滿18歲以上才可報名參加

身分證字號

手機號碼

持證項目

任職單位/職稱

代表成員姓名

出生日期

須年滿18歲以上才可報名參加

身分證字號

手機號碼

持證項目

任職單位/職稱

代表成員姓名

出生日期

須年滿18歲以上才可報名參加

身分證字號

手機號碼

持證項目

任職單位/職稱

參賽作品檔上傳

※ 請上傳理財規劃書參賽作品檔(PDF)

授權同意書上傳

※ 請上傳已簽署之作品使用授權同意書(PDF)

備註

重要注意事項：
（一） 凡報名參加本活動即視同已閱讀並完全同意本活動一切規定，包括同意本會進行參賽者之個人資料蒐集、處理及利用。
（二） 本活動的每個作品可以1~3人參賽，其中需至少1名成員為CFP®/AFP，每人至多可有2個作品參賽，但作品的參賽人組成不可相同，兩人以上組合參加者統一由一位代表依投稿方式報名投稿，一經報名投稿後，資料不得以任何形式更改，如組合人數超過人數限定、成員資料不全、成員為跨組超過2組(不含2組)參賽者，視同無效參賽。
（三） 參賽作品之故事背景除本次活動之標準個案外，需為自行設計，不可使用自身曾經參賽、市面上曾經揭露或其他競賽使用過之個案，參賽作品經投稿後，如作品不符合參賽規則，視同無效參賽，亦不得以任何形式要求調整與修改。
 
（四） 參賽作品因資料分析所需，得使用系統軟體工具輔助取得數據、圖表等相關資訊，惟不得直接全部或超過60%以上透過財務型系統套裝軟體工具自動輸出結果作為主要參賽作品(若                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   僅為視覺化展現之軟體使用，不在此限，請應做完整備註)，若有相關情事者，視同無效參賽。
（五） 參賽作品不得有任何商業置入行為，包括特定機構、人員、產品名稱或商業廣告、簡介與文宣；相關理財工具建議，不得揭露特定機構名稱、產品名稱或任何商業性資訊，若有相關情事者，視同無效參賽。
（六） 參賽作品須為尚未以任何形式公開及發表於國內、外各類媒體、其他競賽活動，且無抄襲仿冒，並不得引用有版權之肖像權、圖片、文字或文件，若經人檢舉或告發而涉及著作權、專利權及其他權利之侵害情事，參賽者應自負一切法律責任。
（七） 所有參賽作品，主辦單位得用於任何本活動之宣傳網站、持證人評選網站、文宣、報導上使用，且不限地區、免版稅、可永久、公開使用，並授權主辦單位得以各種合法正當播映管道、印刷方式、現有及日後之新媒介呈現內容之全部或部分（包括但不限於重製、改作、修飾、公開展示、公開傳輸、公開播送等方式使用參賽作品）公開發表，且無須再通知或經參賽者審核同意。
（八） 所有得獎作品之著作財產權歸屬於主辦單位，但不包含著作人格權，主辦單位擁有自行運用於公開展示、重製、改作、印製、發行及再授權他人等權利，而得獎者不得私下將得獎作品著作權轉讓予第三者，若發生此情事者，除對於主辦單位所造成之損失負起相關賠償責任外，主辦單位得取消參賽者得獎之權利，並追回已頒發之獎金、獎狀、或獎座等。
（九） 得獎者應依中華民國稅法規定負擔稅金，獎金金額主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予得獎者。獎金金額超過新臺幣20,001 元者，依法應就源扣繳10%所得稅；非中華民國境內居住之個人或團體(在台灣無固定營業場所)，不論金額，依法扣繳20%所得稅。
（十）評審過程中倘有特殊情況，經評審會議通過，得調整評分方式，本活動辦法內容如有未盡事宜，以活動網站公布為主；主辦單位保留對活動辦法、競賽方式、獎項、頒獎時間及得獎公布等解釋修改權利，修改後不另行通知。

請捲動及閱讀完上述條款後同意才可送出報名
(到底後約2秒後可勾選)

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理財規劃書的架構(PDF)

2022理財競賽活動辦法(PDF)

2022 理財規劃書競賽作品使用授權同意書(WORD)

2022理財規劃書競賽報名表及授權書(WORD)
（僅適用於以Email方式投稿參賽使用）

2022 FPAT 理財規劃書競賽標準個案(PDF)